劉頎、彭承[chénɡ]璽 工業水處理 2021-12-01 20:40

 

 

 

頭豹研究[jiū]院日前發[fā]布《2021年中國水[shuǐ]污染治理[lǐ]行業獨立[lì]市場研究[jiū]報告》，報告基于中[zhōnɡ]國大陸地[dì]區，以[yǐ]2020 年為基[jī]準年份，對中國環保行業[yè]市場、水[shuǐ]污染治理[lǐ]市場、城市污水[shuǐ]治理市場及工業污[wū]水治理市[shì]場等內容[rónɡ]從產業鏈構成、業務模[mó]式及發展[zhǎn]趨勢等不[bù]同角度進行深入分[fēn]析。

 

 

 

 

 

01重點摘要[yào]

 

水污染治[zhì]理行業作[zuò]為環保最[zuì]成熟板塊[kuài]，未來將如何發展[zhǎn]？

 

伴隨著我[wǒ]國環保政[zhènɡ]策的指引[yǐn]與居民環[huán]保意識的[de]加強，水污染治[zhì]理將迎來綜合化治[zhì]理的新階段。全面[miàn]深化城市[shì]污水、農村污[wū]水、工[ɡōnɡ]業廢水等[děnɡ]板塊治理[lǐ]，通過頂層設計與規劃，結合多個[ɡè]傳統單體污水治理[lǐ]項目，實現全[quán]國范圍內水質的整[zhěnɡ]體優化與改善。

 

結合自然[rán]動態的演[yǎn]變規律，以[yǐ]水污染治[zhì]理為基點，融合[hé]大氣污染[rǎn]治理、固廢處理[lǐ]、土壤修[xiū]復等環保[bǎo]板塊，向“以水為主線，多板塊綜合治理”的綜合環[huán]境治理方[fānɡ]向轉型，達成整體生[shēnɡ]態的治理[lǐ]與修復，實現生態[tài]文明的終極目標。

 

01 中[zhōnɡ]國逐漸明[mínɡ]確實現生[shēnɡ]態環保的[de]路線，“十四[sì]五”規劃[huà]正式將“實現魅力[lì]中國建設”作為建[jiàn]設目標，環保行[xínɡ]業迎來新[xīn]一輪增長。

 

“碳[tàn]中和”政[zhènɡ]策的頒布[bù]，正式[shì]明確中國環保產業[yè]的頂層政[zhènɡ]策框架，“十四[sì]五”規劃[huà]也將“生[shēnɡ]態保護”作為中國實現綠色[sè]發展的重[zhònɡ]要一環。環保行[xínɡ]業迎來新[xīn]一輪增長。

 

過去五年[nián]，中國環[huán]保行業市[shì]場規模從2016 年的11,151.2 億增長到[dào]2020 年的19,300.4 億元人民[mín]幣，年[nián]復合增長率達14.7%；未來，預計中國環保[bǎo]行業市場規模在2025 年將達到[dào]46,820.2 億元人[rén]民幣，年復合[hé]增長率達19.4%，市[shì]場規模將得到進一[yī]步增長。

 

02 水[shuǐ]污染治理[lǐ]行業作為環保領域最為大的[de]細分行業[yè]，市場規模巨大[dà]，2020 年市場份額占比[bǐ]達到55.4%，遙遙領先[xiān]于其他細分市場。

 

水污染治[zhì]理行業處于成熟發[fā]展階段。過去五年[nián]，中國水污染治[zhì]理行業市[shì]場規模從2016年的5,574.6億增長到2020年的10,691.3億[yì]元人民幣，年復合增長率[lǜ]達17.7%；未來，預計中國水污[wū]染治理行[xínɡ]業市場規模在2025年將達到24,486.7億元[yuán]人民幣，年復合[hé]增長率達18.0%。

 

市場規模[mó]將隨著政[zhènɡ]策環保監管力度與居民環保[bǎo]意識的逐[zhú]步加強，進一步得[dé]到增長。其中城[chénɡ]市污水治[zhì]理、農村污水處理、工業廢[fèi]水處理是[shì]三大主要[yào]的應用場景。

 

03 隨著中國環[huán]保行業進入系統性[xìnɡ]治理階段[duàn]，水[shuǐ]污染治理[lǐ]行業將向[xiànɡ]“以水為主線，多板塊綜合治理” 的綜合[hé]環境治理[lǐ]方向轉型[xínɡ]。

 

水污染治[zhì]理需要改[ɡǎi]變過去分[fēn]段粗獷的[de]治理方式[shì]，充分考[kǎo]慮到水、氣、固廢[fèi]、土四大板[bǎn]塊污染的[de]循環邏輯，尊[zūn]重自然演[yǎn]變的過程[chénɡ]，進行[xínɡ]多板塊綜合治理。

 

水作為污[wū]染循環的[de]中心環節，在各[ɡè]類場景發[fā]揮極為重[zhònɡ]要的作用[yònɡ]，需要加[jiā]大治理重[zhònɡ]視程度，加深進行對各版[bǎn]塊的延伸[shēn]與協調處理，完成整[zhěnɡ]個循環體系的污染[rǎn]治理，取得生態[tài]文明的持[chí]久勝利。

 

 

02環保行業[yè]市場規模[mó]

 

（1）2020 年[nián]環保行業[yè]市場規模[mó]已經達到[dào]19,300.4 億元，其[qí]中最大的[de]細分市場是水污染[rǎn]治理市場，2020 年市場份額占比[bǐ]達到55.4%，遙遙領先于[yú]固廢處理[lǐ]、大[dà]氣及工廠[chǎnɡ]污染處理[lǐ]等其他細分市場。

 

 

 

 

 

過去五年[nián]，中[zhōnɡ]國環保行[xínɡ]業市場規模從2016 年的11,151.2 億增長到[dào]2020 年的19,300.4 億元人民[mín]幣，年[nián]復合增長率達14.7%；

 

在2020年的中國環保行業[yè]市場中，水污染治[zhì]理行業市[shì]場規模為10,691.3 億元人[rén]民幣、大氣及工[ɡōnɡ]廠污染處理行業市[shì]場規模為1,547.3 億元人民[mín]幣、固廢[fèi]處理行業[yè]市場規模[mó]為4,880.2 億元人[rén]民幣、環[huán]境修復行[xínɡ]業市場規模為250.0 億元人民[mín]幣、其他環保[bǎo]行業領域的市場規模為1,931.9 億元[yuán]人民幣。

 

未來，預計中[zhōnɡ]國環保行[xínɡ]業市場規模在2025 年將達到46,820.2 億元[yuán]人民幣，年復合[hé]增長率達19.4%，市場規模[mó]將得到進一步增長。

 

（2）2020 年[nián]水污染治[zhì]理行業市[shì]場規模達到10,691.3億元，處于成[chénɡ]熟發展階段；2020年大氣及工廠內環境治理[lǐ]行業市場規模達到[dào]1,547.3億[yì]元，未[wèi]來由于政[zhènɡ]策導向，將迎來全新增長期。

 

 

 

 

過去五年[nián]，中國水污染治[zhì]理行業市[shì]場規模從2016年的5,574.6億增長到2020年的10,691.3億[yì]元人民幣，年復合[hé]增長率達17.7%；

 

未來，預計中[zhōnɡ]國水污染[rǎn]治理行業[yè]市場規模[mó]在2025年將達到[dào]24,486.7億元人民[mín]幣，年[nián]復合增長率達18.0%，市場規模將得[dé]到進一步[bù]增長。

 

 

 

過去五年[nián]，中[zhōnɡ]國大氣及[jí]工廠內環[huán]境治理行[xínɡ]業市場規模從2016年的1,522.9億增長到2020年的1,547.3億元[yuán]人民幣，年復合增長率[lǜ]達0.4%；

 

未來，預計中[zhōnɡ]國大氣及[jí]工廠內環[huán]境治理行[xínɡ]業市場規模在2025年將達到[dào]2,908.5億[yì]元人民幣，年復合增[zēnɡ]長率達13.5%，進入全[quán]新增長期[qī]。

 

（3）2020 年[nián]固廢處理[lǐ]行業市場規模達到[dào]4,880.2億[yì]元、大[dà]氣及工廠[chǎnɡ]內環境治[zhì]理行業市[shì]場規模達到249.7億元[yuán]，持續保持增速[sù]。

 

 

 

過去五年[nián]，中國固廢處理[lǐ]行業市場規模從2016年的3,154.7億增長到2020年的4,880.2億元[yuán]人民幣，年[nián]復合增長率達11.5%；

 

未來，預計中國固廢[fèi]處理行業[yè]市場規模[mó]在2025年將達到[dào]9,536.6億[yì]元人民幣，年復合增[zēnɡ]長率達14.3%，市場規模隨著[zhù]環保意識逐步加強[qiánɡ]而持續擴[kuò]大。

 

 

 

過去五年[nián]，中國環境[jìnɡ]修復行業[yè]市場規模[mó]從2016年的82.3億增[zēnɡ]長到2020年的[de]249.7億元人[rén]民幣，年[nián]復合增長率達32.0%；

 

未來，預計中國環境修復行業市場規模在2025年將達到[dào]563.8億元人[rén]民幣，年復合[hé]增長率為17.7%。環[huán]修作為綜合環保子[zǐ]版塊，未來擁有[yǒu]較大的發[fā]展前景。

 

 

03水污染治[zhì]理行業市[shì]場規模

 

（1）水污[wū]染治理行[xínɡ]業作為環[huán]保領域最[zuì]為成熟的[de]板塊，市[shì]場規模巨[jù]大，其中城[chénɡ]市污水治[zhì]理、農村污水處理、工業廢水[shuǐ]處理是三[sān]大主要的[de]應用場景[jǐnɡ]。

 

 

 

 

 

過去五年[nián]，中[zhōnɡ]國水污染[rǎn]治理行業[yè]市場規模[mó]從2016 年的5,574.6億增[zēnɡ]長到2020 年[nián]的10,691.3 億元[yuán]人民幣，年復合增長率[lǜ]達17.7%；

 

在2020 年的中[zhōnɡ]國水污染[rǎn]治理行業[yè]市場中，水環境治[zhì]理領域市[shì]場規模為1,203.5 億元人民[mín]幣、城市[shì]污水治理[lǐ]領域市場規模為3,969.5億元[yuán]人民幣、農村污[wū]水處理領域市場規模為3,206.5 億元[yuán]人民幣、工業[yè]廢水處理[lǐ]領域市場規模為2,311.8 億[yì]元人民幣。

 

未來，預計中國水[shuǐ]污染治理[lǐ]產業市場規模在2025年將達到[dào]24,486.7 億元人[rén]民幣，年復合[hé]增長率達18.0%，市場規模將隨著[zhù]政策環保[bǎo]監管力度[dù]與居民環[huán]保意識的[de]逐步加強[qiánɡ]而進一步[bù]擴大。

 

（2）2020 年[nián]水環境治[zhì]理領域市[shì]場規模達到1,203.5億元，即將進入[rù]爆發式增[zēnɡ]長期；2020年城市污[wū]水治理領域市場規模達到3,969.5億元[yuán]，持續保持較高[ɡāo]增速。

 

 

 

過去五年[nián]，中國水環[huán]境治理領域市場規模從2016 年的1,135.7 億[yì]增長到2020 年的1,203.5 億元[yuán]人民幣，年[nián]復合增長率達6.0%；

 

未來，預計中[zhōnɡ]國水環境[jìnɡ]治理領域市場規模[mó]在2025 年將達到3,516.7億元人民[mín]幣，年[nián]復合增長率達192.2%，進入爆發[fā]式增長期[qī]。

 

按照治理[lǐ]對象劃分[fēn]，水[shuǐ]環境綜合[hé]治理主要[yào]包括河流[liú]水環境綜合治理、湖庫水[shuǐ]環境綜合[hé]治理和城[chénɡ]市黑臭水[shuǐ]體治理三[sān]大類，指針對整個流域或區域內的水體環[huán]境進行系[xì]統設計、建造或[huò]運營的一[yī]體化水環[huán]境綜合治[zhì]理項目，隨著環保行[xínɡ]業的逐步[bù]發展，未來綜合性治[zhì]理將逐步[bù]普及。

 

 

 

過去五年[nián]，中國城市[shì]污水處理[lǐ]領域市場規模從2016 年的1,769.7 億[yì]增長到2020 年的3,969.5億元人[rén]民幣，年[nián]復合增長率達124.3%；未來，預計中國城[chénɡ]市污水治[zhì]理領域市[shì]場規模在[zài]2025 年將達

 

到8,451.0 億元人民[mín]幣，年[nián]復合增長率達112.9%，持續保持高增[zēnɡ]速，城市人口[kǒu]密集，污水處理[lǐ]的需求迫[pò]切。隨著環保[bǎo]意識的加[jiā]強、政[zhènɡ]策的引導，各地方政[zhènɡ]府加大環[huán]保資金投[tóu]入，建設各類污水[shuǐ]處理廠。

 

未來隨著[zhù]城市污水[shuǐ]處理滲透[tòu]率的提高[ɡāo]，以及[jí]對水質的[de]要求進一[yī]步提升，市場規模將快速[sù]擴大，未來市場空間潛力[lì]巨大。

 

（3）2020 年[nián]農村污水[shuǐ]處理領域市場規模[mó]達到3,206.5億元，規模持[chí]續擴大；同年[nián]工業廢水[shuǐ]處理領域市場規模[mó]達到2,311.8 億元[yuán]，隨著產業[yè]端環保力[lì]度加大，規模[mó]將快速增[zēnɡ]加。

 

 

 

過去五年[nián]，中[zhōnɡ]國農村污[wū]水處理領域市場規模從2016 年的1,195.4 億[yì]增長到2020 年的3,206.5 億元[yuán]人民幣，年復合[hé]增長率達168.2%；

 

未來，預計中[zhōnɡ]國農村污[wū]水處理領域市場規模在2025 年將達到7,177.9 億元人[rén]民幣，年復合增長率[lǜ]達123.9%，規模[mó]持續擴大[dà]。

 

由于中國中國農村[cūn]地區環保[bǎo]意識起步[bù]較晚、經濟水平較弱、基[jī]礎設施配[pèi]套落后，導致[zhì]中國農奴[nú]農村污水[shuǐ]處理率尚[shànɡ]處于較低[dī]水平，隨著[zhù]中國對于[yú]鄉鎮污染[rǎn]重視度的[de]提升，政策力[lì]度加大來農村污水[shuǐ]處理領域市場持續得到釋放[fànɡ]，未來空間巨大[dà]。

 

 

 

過去五年[nián]，中國工[ɡōnɡ]業廢水處理領域市[shì]場規模從2016 年的1,473.8 億[yì]增長到2020 年的2,311.8 億元[yuán]人民幣，年復合[hé]增長率達56.9%；

 

未來預計中國工業[yè]廢水處理[lǐ]領域市場規模在2025 年將達到5,341.1 億元人[rén]民幣，年復合增長率[lǜ]達131.0%，未來隨著產業[yè]端環保力[lì]度加大，規模將快速增加[jiā]。

 

隨著環保[bǎo]政策對于[yú]產業端各[ɡè]企業要求[qiú]逐步趨嚴，工[ɡōnɡ]業廢水處理普遍應用于各污[wū]水排放企業，市場規模逐步[bù]擴大。

 

未來隨著[zhù]各地工業[yè]園區建設的推進，以及[jí]政策的引[yǐn]導，工[ɡōnɡ]業廢水處理的滲透[tòu]率將快速[sù]提高，市場規模將進入[rù]加快增速[sù]的階段。

 

 

04水污染治[zhì]理行業發[fā]展趨勢分[fēn]析

 

（1）水污[wū]染治理行[xínɡ]業發展趨勢包括，拓[tuò]寬農村污[wū]水處理下[xià]沉板塊、提高行[xínɡ]業集中度[dù]以及水污[wū]染治理智[zhì]慧化轉型[xínɡ]。

 

農村板塊[kuài]

 

農村鄉鎮水污染治[zhì]理板塊發[fā]展空間巨[jù]大，2020 年中國住建部公[ɡōnɡ]布的2019 年[nián]統計數據顯示，對污水進行處理的[de]建制鎮及[jí]鄉的數量[liànɡ]分別為11186 個和3156 個，建制鎮污水處理[lǐ]覆蓋率達到59.7%，鄉級行[xínɡ]政區覆蓋率達到33.3%，依然有[yǒu]較大的未[wèi]覆蓋區域規模。市場空[kōnɡ]間潛力巨[jù]大。

 

國家積極[jí]推進農村[cūn]污水治理[lǐ]，進入提速[sù]期，農村污[wū]水處理作[zuò]為中國打[dǎ]造農村美[měi]麗村莊的[de]一大關鍵環節，重視程[chénɡ]度逐年提[tí]高。

 

“十[shí]四五”提[tí]出2025 年形[xínɡ]成可復制[zhì]、可推廣的[de]黑臭水體治理模式[shì]，2035 年[nián]基本消除[chú]農村黑臭[chòu]水體。農村[cūn]污水處理[lǐ]板塊市場空間將持[chí]續釋放，成為水污[wū]染治理行[xínɡ]業的重點關注領域。

 

行業市場集中度提[tí]高

 

水污染治[zhì]理行業集[jí]中度有待[dài]提高，目[mù]前的市場集中度距[jù]離國際發[fā]達國家集[jí]中度50% 以上的水[shuǐ]平差距較大，依然[rán]具有較大[dà]的提升空[kōnɡ]間；

 

收并購可[kě]以通過資源整合實[shí]現規模效[xiào]應，目前水[shuǐ]污染治理[lǐ]行業存在[zài]區域性壟斷現象，行業內收并購可[kě]以為企業[yè]實現地域擴張、拓寬區[qū]域與業務布局，實[shí]現規模效[xiào]應；

 

行業內收[shōu]并購如火[huǒ]如荼，并將持續保持[chí]，水污染治[zhì]理領域的[de]領先企業[yè]普遍具有[yǒu]業務范圍寬、涉及[jí]地域廣等[děnɡ]特征。

 

近年來業[yè]內各大小[xiǎo]企業通過收并購的[de]方式整合[hé]技術、融合[hé]業務領域、共享[xiǎnɡ]優質市場資源，并迅速搶[qiǎnɡ]占市場。

 

水污染治[zhì]理智能化[huà]

 

 

 

（2）隨著[zhù]中國環保[bǎo]行業進入[rù]系統性治[zhì]理階段，水[shuǐ]污染治理[lǐ]行業將向[xiànɡ]“以水為主線，多[duō]板塊綜合[hé]治理” 的綜合環[huán]境治理方[fānɡ]向轉型。

 

 

 

污染治理[lǐ]需要尊重[zhònɡ]自然演變的過程，改變過去分段[duàn]粗獷的治[zhì]理方式，充[chōnɡ]分考慮到[dào]水、氣、固廢、土四[sì]大板塊污[wū]染的循環[huán]邏輯，進行多板[bǎn]塊綜合治[zhì]理，取得[dé]生態文明[mínɡ]的持久勝利；

 

水污染治[zhì]理與土壤[rǎnɡ]修復協同[tónɡ]。水污染極[jí]易通過排[pái]放、灌溉等方[fānɡ]式把污染[rǎn]處傳到給土壤，而土[tǔ]壤污染物[wù]會再度借[jiè]助水源進入地下水[shuǐ]系統。

 

因此，水治理同[tónɡ]樣需要對水底土壤[rǎnɡ]，邊坡[pō]土壤等進行綜合治[zhì]理，清[qīnɡ]除土壤內長期積累[lèi]的污染源[yuán]，避免[miǎn]水源二次[cì]污染；

 

水污染治[zhì]理與大氣治理協同[tónɡ]。污水[shuǐ]通過蒸發[fā]與焚燒等[děnɡ]途徑進入[rù]大氣環境[jìnɡ]，而后會通過降雨[yǔ]降雪等途[tú]徑重回地[dì]表，匯入[rù]地表水與地下水。

 

需要對污[wū]水污染物[wù]進行治理[lǐ]，同時協[xié]同污水處理焚燒時[shí]的排放處理，達到清潔循[xún]環；

 

水污染治[zhì]理與固廢[fèi]處理協同[tónɡ]。水環境中[zhōnɡ]污染物包[bāo]括污泥、棄置水[shuǐ]中的垃圾[jī]以及富營[yínɡ]養化導致[zhì]的水生植[zhí]物等，而[ér]固廢處理[lǐ]的焚燒與填埋方式[shì]，將把大量污[wū]染物釋放[fànɡ]至土壤與大氣，并通[tōnɡ]過循環再[zài]次進入到[dào]水體。

 

在源頭上[shànɡ]解決問題，需要[yào]在水污染[rǎn]處理是以[yǐ]修復水環[huán]境為主要[yào]目標，采[cǎi]用包括定[dìnɡ]期清理水[shuǐ]生植物、及[jí]時打撈水[shuǐ]中垃圾，高[ɡāo]頻處理，就近[jìn]處理。

 

水環境改[ɡǎi]善后，水環境產[chǎn]生的固廢[fèi]體量與污[wū]染程度將大大降低[dī]，同時緩解[jiě]固廢的處理壓力；

 

水作為污[wū]染循環的[de]中心環節。水污[wū]染治理在[zài]各類場景[jǐnɡ]發揮極為重要的作[zuò]用，需要[yào]加大治理[lǐ]重視程度[dù]，加深進行[xínɡ]對各版塊[kuài]的延伸與協調處理[lǐ]，完成[chénɡ]整個循環[huán]體系的污[wū]染治理。

 

附：工業[yè]廢水處理[lǐ]領域分析[xī]

 

 

（來源：頭豹研究[jiū]院，全聯環境商會）https://mp.weixin.qq.com/s/GzX-RnX7TcH0eYFR4nDXGg